Невидимая сторона

Майкл находился в приемной семье в Мемфисе, штат Теннесси, из-за наркомании его матери. Каждый раз, когда его помещают в новый дом, он убегает. Отец его школьного друга, на диване которого ночует Майк, просит Берта Коттона, тренера христианской школы Вингейта, помочь записать его сына и Майка в команду. Впечатленный размерами Майка и его атлетизмом, Коттон принимает его, несмотря на его плохую успеваемость. Позже, Майкл подружился с младшим учеником по имени Шонни. Мать мальчика, Ли Энн Туохи, является известным дизайнером интерьера и женой богатого бизнесмена Шона Туохи.

Сотрудники школы говорят Майклу, что его отец умер, по-видимому, в результате несчастного случая. Позже Ли Энн и Шон наблюдают, как их дочь Коллинз играет в волейбол. После игры Шон замечает, как Майкл собирает остатки пищи на трибунах. Однажды ночью Ли Энн замечает, что Майкл шел один по влажной дороге, дрожа на холоде без соответствующей одежды. Когда она узнает, что он планирует переночевать у закрытого спортзала, Ли Энн предлагает ему поспать на диване в их доме. На следующее утро Ли Энн замечает, что Майкл ушел. Видя, как он уходит, она просит его провести День Благодарения со своей семьей. Медленно Майкл становится членом семьи. Позже Ли Энн отвезет Майкла в дом его матери. Он видит уведомление о выселении, размещенное на двери, и понимает, что женщина исчезла.